东方财经频道今日股市行情 2月13日 今日股市盘前市场要闻

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1、央行：1月末，广义货币(M2)余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元。初步统计，2023年1月社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元。

2、外交部：针对美国多州正考虑禁止中国公民在美购房一事，中国外交部发言人毛宁表示，泛化国家安全概念，将经贸投资问题政治化的言行违背市场经济原则和国际贸易规则，有损外界对美国市场环境的信心。

3、北交所：融资融券交易业务将于2023年2月13日正式启动，届时已取得北交所融资融券交易权限的证券公司可以接受投资者委托，向北交所进行融资融券交易申报。融资融券标的股票名单和可充抵保证金证券名单将通过北交所“信息披露-融资融券信息”栏目公布，方便投资者查询。

4、国资委：印发《关于做好2023年中央企业投资管理进一步扩大有效投资有关事项的通知》，明确了2023年五方面扩大有效投资的重点工作。《通知》指出，促进数字经济和实体经济深度融合，加大对5G、人工智能、数据中心等新型基础设施建设的投入，推动平台企业引领发展。

5、国家统计局：2023年1月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.1%；食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.2%；消费品价格上涨2.8%，服务价格上涨1.0%。2023年1月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比上涨0.1%，环比下降0.7%。

6、央视网：全球多所高校都要求学生远离ChatGPT。ChatGPT已经被纽约市和西雅图的一些公立学校所禁止，其他多所大学宣布计划减少居家测试，增加书面论文以及口语考试。澳大利亚、印度、英国的多所大学也限制学生使用ChatGPT，尤其是在校园内以及考试期间。

外交部：近年来，美国滥用“长臂管辖”，门槛不断降低，力度空前扩大，打击对象的范围也在不断扩大，美方应当停止非法的单边制裁和“长臂管辖”，切实履行其作为联合国安理会常任理事国的国际责任。

央行：与中国银行保险监督管理委员会制定了《商业银行金融资产风险分类办法》，《办法》提出，商业银行应对重组资产设置重组观察期。观察期自合同调整后约定的第一次还款日开始计算，应至少包含连续两个还款期，并不得低于1年。

证监会：2022年，证监会稽查部门严厉打击各类证券期货违法行为。内幕交易多发势头得到遏制，但知情人违规交易仍时有发生。操纵市场案发总量下降，但组织化、团伙化特征更趋明显。财务造假仍有发生，违规手法隐蔽复杂。中介机构违法案件保持高位，部分主体失职缺位问题突出。特定领域案件仍然易发，违法行为打击效果显著。

证监会：召开2023年债券监管工作会议。落实2023年证监会系统工作会议部署，总结债券监管工作，分析当前形势，研究部署2023年债券监管重点任务。会议强调，要全面深化债券重点风险防范化解，努力推动债券违约风险进一步收敛，保护投资者合法权益。

中国结算：1月新增投资者数84.48万，环比增长18.59%。期末投资者数为21298.10万。截至1月末，A股投资者总数合计为21298.10万。其中，自然人21,246.91万，非自然人51.19万。

深圳：发布《深圳市支持电化学储能产业加快发展的若干措施》，将重点支持面向先进电化学储能技术路线的原材料、元器件、工艺装备、电芯模组、电池管理系统、能量管理系统、变流器、系统集成、建设运营、市场服务、电池回收与综合利用等重点领域链条，对产业生态、产业创新能力、储能制造水平、商业模式等领域提出了20条鼓励措施。

中国理财网：首批个人养老金理财产品名单公布，共涉及工银理财、农银理财、中邮理财3家机构7只产品。总体来看，首批个人养老金理财产品，全部为公募类净值型开放式产品，其中新发产品5只、存续产品2只；从投资性质来看，除1只产品为混合类产品外，其余6只产品均为固定收益类产品，起购金额均为1元。

财联社：包括工商银行、交通银行等部分国有大行在内，不少银行的美元存款产品的利率最高都达到了5%以上。然而，分析人士却明确指出，存款产品虽安全，但美元存款高息诱惑背后也存在着一定的汇率风险，还需投资者多加考虑。

央视新闻：中国人口与发展研究中心主任贺丹表示，预计到2050年我国80岁以上老人数量将会翻两番，也就是说我们中国现在已经进入了长寿时代。此外，数字化对老年人生活的影响将激增。65-69岁老人使用智能手机的占比超过五成。百岁及以上老人仍有1.3%使用智能手机。82.2%老年人使用智能手机视频聊天，55.5%用于看新闻、看电影、电视剧等娱乐。

海通证券：2022年10月底以来行情类似2019年初，即牛市第一波上涨分三小段，价值、成长轮番表现后，或普涨收尾。借鉴历史，这次牛市第一波上涨未完，最近2周是小休整，后续上涨驱动力看基本面改善得到数据验证+内资流入。短期行业或均衡，着眼全年成长更强，尤其是数字经济代表的TMT、新能源结构性亮点、医药。

文旅部等3部门：今年将举办全国“村晚”、全国广场舞展演等乡村文化活动。将推动乡村“村晚”活动常态化开展，开展全国“村晚”大联欢，评选年度人气“村晚”节目，遴选部分地区作为全国“村晚”示范展示点。丰富活动内涵，融合乡土文化、乡村旅游等元素，把“村晚”打造成反映农民精神新风貌、乡村振兴新气象的载体。

中新网：今年内，重庆将为18万名初二在校女学生免费接种HPV疫苗，实现区县全覆盖。重庆将按照最高600元/人的标准，以不超过疫苗总费用为限实施定额补助。接受补助的对象可使用国产二价HPV疫苗，也可以自主选择其他HPV疫苗。

摩根大通：土耳其地震造成了大量的生命损失和重大的经济影响。但与1999年相比，此次地震对土耳其经济增长的影响可能不那么明显，因为受灾地区的工业密集度较低。风险在于2023年第一季度经济增长将走弱，但重建活动应会导致第二季度和2023年下半年经济反弹。

央视新闻：席勒智库学者奥盛库表示，德国公司拥有“北溪”管道项目的大量股份，且境内也有很长的管道线路。如果美国资深调查记者西摩·赫什发表的“美国政府策划炸毁了北溪管道”一文属实，这意味着美国针对德国基础设施实施了恐怖袭击。呼吁德国议会对事实真相进行公开调查。

新闻出版署：发布2023年2月份国产网络游戏审批信息，共87款游戏获批。网易旗下的《梦幻西游：时空》以及腾讯子公司旗下的《王者万象棋》在列。

中汽协：1月，国内汽车产销分别完成159.4万辆和164.9万辆，环比分别下降33.1%和35.5%，同比分别下降34.3%和35%。国内有效需求不足致使汽车消费恢复还比较滞后，预计一季度终端市场仍将承受较大压力。

财联社：汽车市场迎来了本世纪以来的1月最低销量数据。统计12家A/H股上市车企在1月的销量情况，仅有比亚迪、理想汽车和北汽蓝谷三家新能源车企实现了同比增长，占比仅25%，且12家全部出现了环比下降。

时代周报：今年1月份，车市表现不尽人意。自1月起，国内近20个省市发布汽车消费补贴政策，主要为发放消费券和置换补贴。除了地方补贴陆续推出，当前国内车市已经完成一轮降价，但愿意为此买单的消费者显然不多。

国是直通车：根据统计，煤炭板块已有21家上市煤企公布2022年业绩预告。受益于2022年煤炭行业景气度得以延续，煤炭价格相对高位运行，超八成煤炭企业实现业绩预增。2022年，受国际局势影响，全球煤炭供需格局紧张，煤炭行业景气度延续，全年市场煤价格多在每吨1000元以上。

财联社：钠电池曾被当作是锂资源紧缺、地缘政治下锂产业以及新能源产业发展的“备用计划”。如今，钠电池的产业化正在加速。有业内人士表示，产业发展快不仅体现在钠电中试和量产速度上，还有客户更急迫的在尝试钠电。

中国证券报：近期，被称为“工业味精”的小金属品种钼的价格出现明显上涨，创下近17年新高。据悉，钼价上涨与开年下游钢厂集中招投标有较大关系。随着钼价持续上涨，部分钢厂也采取了涨价措施。东北有钢厂发布调价通知，所有含钼品种每含1%Mo，价格上调1600元/吨。

财联社：2023年上市猪企开局惨淡，近日各大猪企发布2023年首月销售“成绩单”，除东瑞股份1月售价微高于成本线，其余猪企再度陷入亏损。近一年猪价“淡季不淡，旺季不旺”，业内普遍反映养殖难度加大。

澎湃新闻：近日，一则江西省吉安市遂川县戴家埔乡30名适龄未婚女青年集体签订“抵制高价彩礼承诺书”的消息引发舆论关注。目前，面对高价彩礼这一社会热点问题，多地正组织开展各式各样的婚俗领域移风易俗工作。在江西省内，除了遂川县戴家埔乡，南昌市、丰城市、会昌县、乐平市后港镇等地也各自行动了起来。

21世纪经济报道：春节前后，伴随着疫情放开后的首个返乡潮，在一、二线城市过着“日咖夜酒”的人们将喝咖啡的习惯带回了县城，“瑞幸在某县城日售1000杯”、“星巴克某县城门店日收入近2万”等消息随之而来。

中国证券报：近年来，各家银行信用卡开启了花式营销，以求在竞争激烈的市场中突出重围。而另一方面，银行信用卡成为了投诉的重灾区。如今信用卡新规落地已满半年，专家认为信用卡业务将迎来更高质量的发展新阶段。

中新经纬：据媒体援引消息人士称，LV将于2月18日进行2023年首次全球调价，幅度在8%至20%之间，部分鞋履产品已完成价格调整。尽管消息还未官宣，许多消费者已经早早地前往LV门店抢购商品，希望赶在涨价之前“抄底”。有消费者称“LV热门款早就没货了，排队一小时才能进店”，许多商品就算全款预订也要一周才能到货。

谷歌：在谷歌最新推出的聊天机器人Bard意外“翻车”并导致股价大跌后，美东时间2月11日，该公司搜索引擎高管在接受媒体采访时表示，机器会以一种令人信服但完全编造的方式来表达自己，要警惕聊天机器人中人工智能的陷阱。

河南省郑州市：“嗨购绿城焕新生活”春季家装消费券活动将于2月13日开始。共发放家具、建材、家电消费券3500万元，包含有五种不同券值的单张电子消费券，分别为500元、1000元、5000元和10000元的家装消费券，以及500元“电器专用”消费券。

证券时报：电影《阿凡达2》全球票房在本周末突破22亿美元，超过《泰坦尼克号》的全球票房，即21.9亿美元，进入影史票房榜前三。

经济日报：AI发展的三大要素是数据、算法、算力，中国在这三方面都有良好基础。中国拥有全世界最大规模的网民数量，有丰富的应用场景，在数据积累方面优势明显。虽然目前全球还没有能跟ChatGPT相抗衡的大模型，但有研究显示，中国算力水平与美国处于同一等级，差距并不大，有赶超可能性。

招商证券：2022年全球光伏需求旺盛，全年全球新增装机约250GW，同比增长45%。展望2023年，一方面，基于对供需关系的判断，虽然硅价短期大幅反弹但年内仍有较大下行的空间；另一方面，除个别地区外，全球光伏政策环境边际好转。综合考虑，预计2023年全球光伏新增装机规模有望达到330-350GW，同比增长32%-40%。

每经网：沉寂了整整3年后，中国的出境团队游业务终于迎来曙光。随着出境跟团游的重启，市民出境旅游需求快速增长，全国多地出入境管理部门业务量明显上升，也是出境游需求复苏的一大信号。在上海、广州这两处的美国签证办理点，截至7月31日都显示没有空余名额。

北青网：继京东5G智慧物流基地项目、北方华创半导体装备研发及产业化扩产项目、康龙化成制剂开发及生产CDMO平台项目等市级重点工程纷纷复工之后，近日，北京经济技术开发区另一市级重点工程——京东方第6代新型半导体显示器件生产线“破土”动工。北京经开区202项重点项目开局即冲刺，总投资超千亿元。

广东省深圳市：提升互联网应用服务能力。支持基础电信企业、广电企业及互联网企业加快推进全市内容分发网络(CDN)扩容及智能改造行动，优化和完善CDN节点部署，积极利用边缘计算技术，推动互联网内容源向用户下沉，全面提升用户上网体验。支持数字经济核心区开展“3T”试点(即市民免费享有1T云存储空间/年、1T网络流量/月、1T学习资料/月)。

财联社：近期资金转进力旺、谱瑞、创意等高价IC设计股与联发科。业界表示，消费性电子产品库存调节许久，当前经济有望升温，AI应用话题较热，带动高价中小型IC设计公司营运增温。此外，需求能见度将逐渐改善，业务将自第二季好转，第一季应是营运低点。

每日精选

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宏观产经

央行：1月末，广义货币(M2)余额273.81万亿元，同比增长12.6%，增速分别比上月末和上年同期高0.8个和2.8个百分点。1月份人民币贷款增加4.9万亿元，同比多增9227亿元。初步统计，2023年1月社会融资规模增量为5.98万亿元，比上年同期少1959亿元。

国家统计局：2023年1月份，全国居民消费价格同比上涨2.1%。其中，城市上涨2.1%，农村上涨2.1%；食品价格上涨6.2%，非食品价格上涨1.2%；消费品价格上涨2.8%，服务价格上涨1.0%。2023年1月份，全国工业生产者出厂价格同比下降0.8%，环比下降0.4%；工业生产者购进价格同比上涨0.1%，环比下降0.7%。

证监会：2022年，证监会稽查部门严厉打击各类证券期货违法行为，全年办理案件603件，其中重大案件136件，向公安机关移送涉嫌犯罪案件和通报线索123件，案件查实率达到90%。总体来看，案发数量持续下降，办案质效明显提升，“严”的监管氛围进一步巩固，市场生态进一步净化。

品种资讯

黑色系&有色系期货

铁矿石：中国钢铁工业协会副会长骆铁军接待了到访的必和必拓集团销售与营销总裁何睦凯一行，双方就中国钢铁行业运行和未来需求发展情况、必和必拓铁矿石和焦煤生产供应情况、推动钢铁行业绿色低碳发展等进行了交流。(中钢协)

上周，Mysteel统计全国45港进口铁矿石库存为14010.28万吨，环比增98.99万吨；日均疏港量305.45万吨，增41.78万吨。47港进口铁矿石库存总量14697.28万吨，环比增101.99万吨，47港日均疏港量319.85万吨，环比增43.78万吨。

上周，Mysteel统计全国钢厂进口铁矿石库存总量为9272.75万吨，环比增加52.48万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为280.14万吨，环比增加1.26万吨，库存消费比33.10，环比增加0.04天。(Mysteel)

螺纹钢：2023年1月下旬，重点统计钢铁企业共生产粗钢2185.93万吨、生铁1989.87万吨、钢材2108.96万吨。其中粗钢日产198.72万吨，环比增长2.61%；生铁日产180.90万吨，环比增长1.47；钢材日产191.72万吨，环比增长5.87%。(中钢协)

上周，Mysteel调研247家钢厂高炉开工率78.42%，环比上周增加1.01%，同比去年增加10.23%；高炉炼铁产能利用率84.93%，环比增加0.60%，同比增加8.36%；钢厂盈利率38.53%，环比增加4.33%，同比下降43.72%。

上周，Mysteel统计全国186家矿山企业产能利用率为55.01%，环比增3.59%，同比降2.55%，矿山精粉库存267.24万吨，降2.24万吨。(Mysteel)

煤炭：港口煤炭库存高企，贸易商降价出货，下游需求提升有限，采购意愿较低，市场货盘难觅，沿海煤炭运价继续下行。(上海航运交易所)

有色金属：上期所本周铜库存增加15500吨，铝库存增加23651吨，锌库存增加14686吨，铅库存增加5186吨，镍库存增加568吨，锡库存增加830吨，天然橡胶库存增加2808吨。(上期所)

镍：北京时间2月10日凌晨，全球大宗商品贸易巨头——托克(Trafigura)在官网发布声明称，亚洲地区金属贸易商Prateek Gupta所控制的公司在向托克出售镍金属过程中实施“系统性欺诈”。通过初步核查，他们发现Prateek Gupta所发货的集装箱装载的不是镍，而是一些其他低价值金属。托克表示，考虑到更多集装箱正在运输过程中，公司预期最多可能造成5.77亿美元损失，并计入2023年上半年财报。(21世纪经济报道)

农产品期货

生猪：数据显示，本周全国猪料比价为4.01，环比上涨0.25%。按目前价格及成本推算，未来生猪养殖头均亏损为272.27元。本周国内供需博弈激烈，猪价窄幅调整为主，均价水平略低于上周。虽然周内消费有所回落，屠企压价意向较浓，但猪价已降至成本线以下，养殖单位对降价极为抵触，屠宰企业压价阻力加大，猪价低位盘整。短期供需深度博弈，预计下周生猪价格或涨跌频繁，生猪养殖依旧处于亏损状态。(发改委)

2月10日，农业农村部召开畜牧兽医工作部署会，总结2022年工作，分析研判形势，部署2023年重点工作任务。会议要求，2023年，畜牧兽医工作要把全面提升畜产品稳定安全供给能力作为首要任务，稳生猪、增牛羊、强禽业、兴奶业，扭住设施装备、疫病防控、饲料保供、绿色发展、产能调控等关键。要确保生猪等重要畜产品安全供给，继续完善和用好生猪产能调控，扩大肉牛肉羊生产，提升奶业竞争力。(界面新闻)

棕榈油：马来西亚2月1—10日棕榈油出口量为312092吨，较1月同期出口的235529吨增加32.51%。(马来西亚独立检验机构AmSpec)

印尼计划将2月16日至28日的棕榈油参考价格设定在每吨880.03美元。(财联社)

白糖：2023年1月下半月巴西中南部地区的糖产量为1.7万吨，上年同期为0.0万吨。乙醇产量为2.13亿升，上年同期为1.65亿升。甘蔗含糖量为131.81公斤/吨。43.13%的蔗汁用于制糖，上年同期为0.00%。(巴西蔗糖行业协会Unica)

大豆：布宜诺斯艾利斯谷物交易所发布周报，将2022/23年度阿根廷大豆产量调低到3800万吨，低于1月份预期的4100万吨。美国农业部周三预计阿根廷大豆产量为4100万吨，低于1月份预测的4550万吨。(中国大豆产业协会)

能化期货

原油：俄罗斯《生意人报》10日援引俄副总理诺瓦克的话报道，俄罗斯计划将3月石油日产量削减50万桶。(新华网)

当地时间10日，据两名“欧佩克+”成员国代表透露，他们不打算采取任何行动用以弥补俄罗斯的石油减产。他们还表示，尽管俄罗斯计划将石油日产量削减约50万桶，但“欧佩克+”仍将维持供应。(央视财经)

美国至2月10日当周石油钻井总数609口，预期601口，前值599口。(财联社)

纯碱：一位纯碱企业人士告诉记者，2022年纯碱价格一直保持高位并延续至今。主要是纯碱行业产能小幅缩减，在供应上有所偏紧；同时，下游浮法玻璃需求稳定，光伏玻璃新增产能较多，耗碱量增幅较大，使得价格保持上涨趋势。(中国经营网)

环球视野

日本福岛：渔业协同组合联合会发出通知称，近海捕捞的鲈鱼体内检测出放射性铯137的活度达到每千克85.5贝克勒尔，超过了该联合会自行设定的安全标准。暂停当地的鲈鱼上市。

中国证券报：全球商品贸易巨头托克发布声明称，公司在镍交易过程中碰上了一起骗局。公司预期最多可能造成5.77亿美元(约合人民币39亿元)的损失，并将计入2023年上半年的财报中。托克指控，公司发现迪拜金属商人Prateek Gupta控制的一系列公司在交易镍金属的过程中实施“系统性欺诈”。

财联社：在特斯拉股价经历史诗级的“灾年”后，市场情绪正在急速逆转，该股价格上演了戏剧性的反弹，看涨之声如潮。明星基金经理凯西·伍德日前表示，买入特斯拉股票是投资者从ChatGPT和更广泛的人工智能(AI)技术崛起中获利的最佳方式之一。得益于特斯拉股价近期的上涨，马斯克再次接近成为世界首富。

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（文章来源：东方财富研究中心）

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